A Girl Walks Home Alone at Night

Bad City, Iran. Mladi radnik Arash brine o svom ocu heroinskom ovisniku, a obojicu ih maltretira nemilosrdni svodnik i diler droge Saeed kojem Arashov otac duguje novac. Saeed stoga zaplijeni Arashov automobil, a Arash ukrade dijamantne naušnice od Shaydah, bogate žene za koju naporno radi. Pada noć i Saeed prolazi ulicom pored čudne mlade žene odjevene u čador.

Ona ga nagovori da je povede u svoj stan, gdje ga ubije svojim vampirskim očnjacima. Potom u stan stiže Arash koji želi naušnicama od Saeeda otkupiti svoj auto, ali pronalazi svodnika-dilera mrtvim. Uzme ključeve svoga auta, ali i Saeedov kovčeg s drogom i novcem. Namjera mu je prodati drogu kako bi mogao napustiti posao kod Shaydah i osamostaliti se…