U postapokaliptičnom okruženju bezimenog industrijskog gradića, Harry Spencer živi u nenastanjenoj zgradi smještenoj u podjednako pustom naselju. Slušajući glazbu koja dopire iz radijatorskih cijevi, Harry uživa u pjesmi koju izvodi nepoznata pjevačica koja pjeva o mogućnosti pronalaženja sreće u raju. No svijet koji Harryja okružuje daleko je od raja, a kad dozna da je njegova djevojka Mary X trudna, odluči se oženiti njome. Nakon što se Mary doseli u njegov jednosobni stančić, rodit će neobično stvorenje nalik fetusu u kasnoj fazi razvoja, mutirano biće koje će neprestano ispuštati nepodnošljiv zvuk i za koje liječnici neće biti sigurni je li uopće riječ o ljudskom stvorenju. A kad ga Mary uskoro napusti, Harry će sam nastaviti skrbiti o novorođenčetu, istodobno se zaljubljujući u zavodljivu djevojku iz stana preko puta njegovog.
Uloge: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts, Laurel Near
Režija: David Lynch
Scenarij: David Lynch
Fotografija: Herbert Cardwell, Frederick Elmes
US • 1977 • 89' • igrani • horor