Rim

Godine 1931., dok Italijom vlada Mussolini, mladi Federico Fellini sa školskom ekskurzijom prvi put iz rodnog Riminija stiže u Rim, te biva fasciniran i očaran gradom. U dobi od osamnaest godina Fellini useljava u jedan gradski stan te, proučavajući svoje pomalo bizarne susjede, počinje upoznavati i proučavati i sam grad. Uslijedit će neobična priča iz prošlosti i sadašnjosti u kojoj će se kao svojevrsni protagonist profilirati sam Rim. U nizu dokumentarnih vinjeta upoznajemo različite aspekte života u Rimu početkom 70-ih godina prošlog stoljeća, s uključenim razgovorima s redateljevim suradnicima poput Anne Magnani i Marcella Mastroiannija, uz igrane sekvence u kojima mladi Fellini tijekom Drugog svjetskog rata otkriva tamno naličje grada.