Nevini čarobnjaci

Bazily je liječnik koji noću nastupa u klubu sa jazz sastavom u kojem je bubnjar. Istovremeno je i ljubimac žena, imao je mnogo afera, a neke od bivših partnerica i sada ne mogu bez njega. Jedne noći upozna mladu djevojku Pelagiju na koju je oko bacio njegov prijatelj Edmund, no ona želi noć provesti s Bazilyjem. Prvo šetaju ulicama Varšave, a kad njoj ode zadnji vlak, koji je zapravo namjerno propustila, on je pozove u svoj stan. Tamo razgovaraju i igraju se imaginarnim identitetima ismijavajući društvene norme, a iako se sviđaju jedno drugom, zaspu odvojeno, svatko na drugom krevetu…