Osmijeh pod oštricom

Portugalski okolišni inženjer Sérgio  putuje u bivšu portugalsku koloniju Gvineju Bissau kako bi izradio studiju utjecaja za projekt izgradnje ceste. Dok se kako zna i umije nosi s vrućinom i osjećajem izoliranosti upoznaje Diáru  i Guillerhmea, dvoje karizmatičnih lokalaca koji pokušavaju preuzeti kontrolu nad vlastitom sudbinom i oduprijeti se opresivnim socioekonomskim obrascima. No njihov ambivalentan odnos ispunjen je tenzijama dok se Sergio suočava s kapitalističkim i neokolonijalnom dinamikom koja prožima njegovu misiju a sve troje propituju vlastite identitete i uloge u globaliziranom svijetu.